2023年12月16日，“2023冷鏈年度演講”如約而至。今年的演講主題是“堅持長期主義，做難而正確的事”。在這場演講中，秦玉鳴回顧了冷鏈行業2023年的變化，聚焦行業問題、重點企業案例分享，并對2024年行業的發展趨勢進行預測。

大家好！

感謝大家的到來，雨雪沒有阻擋大家參加年會的腳步，歡迎來到2023冷鏈年度演講，我是中物聯冷鏈委秘書長秦玉鳴。

“善弈者謀勢，不善弈者謀子”，這句話出自近代象棋特級大師楊官疄《弈林新編》的一句話，其釋義為善于下棋的人謀劃整盤棋的局勢，從開始就在布局，不善于下棋的人基本上都在看每一步，或者是某一個子；也是提醒大家，在冷鏈物流這個行業，需要看大勢，不看短期，堅持長期主義，從長遠來看行業和企業的發展。

首先是對我們面臨的新形勢做簡單分析。

今年整個GDP的增長，主要看韌性。中國具有超大的市場優勢，規模經濟能夠帶來非常多的應用場景，這些場景在國內進行孵化和驗證之后，走向全球。非常典型的案例，如新能源車，互聯網公司等。

大環境很“冷”，我們受地緣政治等因素影響，從進出口等數據，看出確實“冷”。各行各業，特別是我們冷鏈物流企業都有非常深的感受。

總體來看，我們面臨的新形勢：

一是全球調整，貿易脫鉤，逆全球化，全球產業鏈供應鏈正在重構。

二是經濟轉型，新舊動能轉換，各行業走向高質量發展。

三是消費變化，消費的升級、分級、個性化等給行業帶來新挑戰，消費渠道多元化，消費者更加理性，產品為王的時代到來。

四是競爭加劇，進入并購整合時代。由于產能過剩，上下游正在進行產業整合、集聚，內卷帶來行業洗牌。

五是數智革命，之前是消費互聯網，接下來是產業互聯網，機遇與挑戰并存。

在這樣的大背景下，企業從舊模式轉向新模式，從原先靠規模，靠低成本走向以創新和科技為主的新模式。

其次，整個行業，包括冷鏈物流，已從增量進入存量時代。傳統價格競爭和簡單規模擴張很難有競爭優勢，企業需要價值再造獲得優勢。

當前大環境下，冷鏈物流的客戶方也不太好，但也有很多交出了滿意的答卷。比如說海底撈，疫情期間虧得比較厲害，但是今年，通過門店調整，在創新服務和降本增效上下功夫，上半年營收和利潤都有較大進步，成功跳出“泥潭”。

都說傳統零售很難，但今年永輝超市上半年營業總收入420.27億元，凈利潤為3.74億元，也實現了扭虧為盈。

區域型民營超市胖東來，在如此艱難的環境下，從2017年的70億元到2023年的破百億，一直保持增長。

“淘金先富賣鏟人”，冷鏈物流的增量市場在哪里？增量客戶在哪里？

一方面，向內看，內部降本增效、創新業態及服務等。另一方面，向外看。今年有幾個非常好的賽道。

一是茶飲賽道，增長最快，例如，非常典型的瑞幸咖啡，滿足消費者性價比的需求，開店速度非常快，明年計劃還要開上萬家店。還有，奈雪的茶增長也很快。如何定位這些茶飲企業？是餐飲企業，還是零售企業？其實是新零售企業。

二是速凍食品賽道，今年銷售業績也非常好。比如安井、三全等銷售和利潤都有非常好的增長。

三是冷鏈一件代發，經過調研，順豐冷運板塊一件代發量超過1.8億件，這不含順豐速運板塊；普冷物流庫內作業也有超過兩千萬單。還有京東等其他快遞公司，這個業務還會快速增長。

四是產地機會，經過田頭預冷后，可以降低果20%-30%的耗損率，延長3天左右保鮮期。這是非常大的機會，目前經營農產品最先一公里的企業非常少，相信一旦有了突破，也將是一個巨大的市場。

五是農食產品創新。例如，新疆的海鮮，緊抓時機，產品創新發展，新疆水產品大幅度增長，最快48小時送達。

六是預制食材的快速發展，之前預制菜概念有些泛化，新的標準即將出臺，未來可能只有冷藏、冷凍的食材才能叫預制菜，必須要經過復熱。其中，預制菜里“明星企業”千味央廚，有超過30%以上的增長。

看完以上這些案例之后，我們總結，其實沒有難的行業，只有難的企業，在如今極其困難的大環境下，我們冷鏈物流的甲方企業也可以實現增長。

我們必須深入思考和分析，作為冷鏈物流企業，我們如何實現增長，先看看你服務的客戶，他們是增長的，還是在下降的？跟誰在一起真的很重要。

接下來，看看今年冷鏈物流行業的現狀。

一是基礎數據方面。2023年冷藏車今年會達到43萬輛。還有一個關鍵性數據，人均冷藏車占有量，2019年的時候，美國大概每千人一輛車；2023年，我國3000多人擁有一輛冷藏車，差距很大。

2023年，我國冷庫總量大概有2.28億立方米。我國2023年人均庫容占有量（0.16立方米），依然遠低于美國2020年的人均庫容占有量（0.49立方米）。

二是政策支持方面。“十四五冷鏈物流發展規劃”明確未來要在完善產地冷鏈物流設施布局、構建產地冷鏈物流服務網絡和創新產地冷鏈物流組織形式方面重點發力。今年的產地冷鏈得到了快速發展，從國家發改委到農業農村部，到地方政府到企業，產地今年是非常重要的發力點。

三是市場主體方面。從之前的民營企業為主到國家隊開始入場，經初步分析，我們看到有32家央企直接或者是間接涉足冷鏈的業務，冷鏈業務里面包含冷鏈技術裝備，基礎設施的建設、投資和運營等。

再看一下當前冷鏈面臨的問題。一是我們看到重建設、輕運營依然存在。二是有效監管不足。三是面臨著結構性失衡。有些地方的冷庫建多了，甚至出現了一些價格戰；有些地方高標冷庫設施依然匱乏。四是服務同質化嚴重。五是精細化管理不足。六是冷鏈人才短缺。七是下沉網絡不足。這里重點講一下，當大家都認為消費互聯網競爭已經結束的時候，拼多多出來了，他們的市場就是四五線。很多連鎖企業都在往四五線城市布局，冷鏈物流已經成了制約食品和連鎖企業快速發展下沉市場的瓶頸，全程冷鏈到四五線城市，由于單量少成本非常高，目前斷鏈現象很嚴重。八是數智化方面應用不充分、九是缺乏統籌規劃。

看到這些問題之后，我們要站在“第一性原理”考慮，把表面一層層剝開，看本質。如果把一個企業看作一棵大樹，通常看到一棵樹開花結果，一棵樹能長多高，一棟樓能建多高，最重要的是地基打得怎么樣，很多企業在根上做的工作是不夠的。

物流企業的本質或者是底層是什么？那要問我們的客戶最關心什么？一是服務，服務的背后是什么？是人。所有的服務都是人。二是價格，價格的背后是什么？是成本。成本的背后是什么什么？是管理。管理必須要靠人嗎？現在要靠技術。很多企業負責人都在講缺人，但并沒有明確缺哪類人才，并且在人才培養上花了多少精力？

一起看幾個第一性原理案例。一是福建圣農，不斷發現并突破行業難點，從開始的雞苗被美國兩大公司控制，到現在圣農可以做到完全自主產權，在這個行業建立了非常強大的壁壘。二是牧原食品，經過層層剖析養豬的壁壘，深入研究每個板塊，不斷強化自身的競爭力。

很多企業說要加大研發投入，但實際上想想真正投入了多少，做了哪些根上的工作。

冷鏈物流企業該何去何從？我想了三個字，“穩、降、增”。

第一個字，“穩”，就是不盲目跟風，回歸經營基本面。企業“穩”經營，基本就是四要素，一個是如何為客戶創造價值；二是如何控制合理的成本，不能以犧牲服務來降成本。三是有效規模擴張。有些企業，5000萬的時候利潤很高，發展到1億的時候，不賺錢了，干到1.5億的時候，發現自己虧了，每家企業，自身的管理能力決定了你的規模，就是所謂的有效規模。在沒有足夠能力時，快速擴張，會死得更快。四是清晰盈利模式。企業的核心是盈利，如果不盈利，經營模式肯定無法長久維持。

第二個字，“降”，降本增效，就是精細化管理，減少浪費。

第三個字，“增”，就是尋找增量市場和增加科技投入。

今年做得好的企業，第一，比較穩；第二，精細化管理上做了很多文章；第三，跟著增量客戶一起成長；第四，之前的技術投入，今年出效果了。

針對行業的問題，今年我們走訪了31個城市，調研了100多家企業，調研結果大概分為四種類型。

第一類，利潤和營收都在下降；第二類，利潤上升，營收下降；第三類，利潤下降，營收上升；第四類，利潤和營收都上升。如果是雙降，這個企業就很難了，明年有可能不一定能來參會了，可能已經倒閉了。第二類企業，在精細化管理方面，肯定下了很大的功夫。雖然規模沒有上升，但是向內看。行業好的時候，大家都向外看，因為市場好，趕緊出去找客戶，不好的時候向內看，在內部找一些機會。第三類，企業處于快速擴張期，會犧牲一些利潤，擴大規模，占領市場。第四類，一定內部做了很多優化，選對了賽道，跟著快速增長的客戶一起成長，同時一定是科技型。

我們通過分析剛才四種類型企業，結合我們今年調研看到比較好的企業，來對未來做一些趨勢研判。

一是政策驅動。

今天，大家都能感受到，有這么多部委的領導來到年會，這么多地方政府的領導來開這個會，未來冷鏈物流政策的導向是利好的。

二是產業融合。

分享一些案例。一是央視《焦點訪談》播過的案例，山東省是輪胎業務比較集中的省份，一家物流企業整合山東輪胎產業的上下游產業，在海外做了海外倉，幫山東輪胎企業出海，通過產業的物流整合，實現了降本。二是世權在上海做乳制品，鮮奶的共配，整合鮮奶生產企業，可以做到按箱計費，幫助每一家乳品企業降本增效，實現了與上游產業的深度融合。

產業融合是非常重要的趨勢走向，我們的企業已經不能在物流的某一個環節思考，也不能一單個企業角度去想，而是應該為某個行業想出一個降本增效的方案。

通過中物聯冷鏈委對企業的調研，發現有37家冷鏈物流企業背后是有甲方背景，說明這些企業不斷在延伸他們的供應鏈、產業鏈的服務。這也是產業融合的表現。

關于產業融合的概念，絕味做了非常多的創新，絕味已經不僅僅是鴨脖；光明不僅僅就是乳品。

在我們調研中，今年中國連鎖餐飲的成長非常快，調研發現50家以下規模的關店最多；100家以上的連鎖正在快速增長，特別是絕配也趕上了這一波。現在加盟速度比以往更快了，以前連鎖餐飲做加盟的時候就是靠打電話，現在有抖音，快手等直播方式，快速加盟對品牌供應鏈提出了更高的要求。自建供應鏈基本上來不及，就要依托現有的供應鏈合作，另外，絕配采用共倉共配模式，實現了網絡的優化，降低了成本。

三是綠色發展。

中國已作出“力爭在2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和”的莊嚴承諾，所有的行業和個體都在為這個目標努力。

例如，百勝中國打造國內首家100%純電的物流園區。

雙碳時代，萬緯也在向零碳物流園區邁進，他們制定了“3+4+N”戰略。

甲方企業越來越注重一家企業的ESG（環境、社會和公司治理）。榮慶物流專門成立了ESG管理部，在這方面他們又邁出了非常重要的一步。

四是鏈接國際。

剛才講了我們要走出去，不要在國內卷，要出去卷。凱雪冷鏈今年開始向“一帶一路”國家輸出。

廈門的超市，元初食品把他們的店開到了加拿大。

順豐冷運，依托順豐國際和航空的資源，開始提供國際、國內一體化供應鏈服務。

國家在基礎設施做了很多投入，中歐、中老、中越國際冷鏈專列正式開通。前段時間在昆明參加南亞和東南亞冷鏈博覽會，發現是非常好的機會。

五是數智賦能。我看到的一些案例：比如瑞云今年融了幾輪資。行業的整合，多是基于平臺化和網絡化的需求。再如福斯凱爾，一家小微企業，進口凍品物流有很多痛點，每一個進口環節都有信息平臺，但是沒有打通，這家企業把港口、海關、航司、船司等信息孤島做了打通，解決了凍品貿易當中的供應鏈特別是金融的問題。

我們看到G7易流聯合洪九果品也在數智化方面發力，從泰國到中國可以實現全程可視化。

運荔枝，通過大數據，在為客戶提供物流服務的同時，也提供一些數據分析，包括在哪兒開店，產品的銷售等。

以前只是簡單的信息化，現在開始向數據延伸，數據開始真正在行業發揮分析、預測及預警等功能。    

通過這些企業案例，呈現出未來發展趨勢。政策對整個行業是非常大的推動；產業融合是降本增效的新途徑；綠色發展是接下來大家要去重視的；國際化布局，特別是“一帶一路”這些國家，是我們冷鏈物流企業發展的重要方向。數智化是未來必然的趨勢，相信，我們會很快看到具有數智化能力的企業，競爭力會更強。

最后跟大家分享“順境是所有人的狂歡，逆境是優秀者的天堂”這句話。今年看到很多企業很難，但也有到很多企業沒那么難。這就是我們冷鏈物流人堅韌不拔的一面，未來更難，因為未來屬于優秀者。

今年的演講就到這里，謝謝大家！